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ＶＴＩには、クズ銘柄、ゴミ株、入ってるけど大丈夫？

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長きにわたって、キレイな上昇トレンドのチャートを見せるＶＴＩ

  • 相場の先行きが怪しい
  • 個別株でヤラレた
  • インデックスよりも、パフォーマンスの悪いポートフォリオ

そんな時にＶＴＩにしておけばいいのだろうか？

ＶＴＩとは

  • ＶＴＩは、米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ１００％を対象にした指数に連動
  • ＩＴ20％と、消費財23％が主軸
  • 資本財・金融・ヘルスケアも多い
  • あらゆる時価総額規模の米国株式を保有
  • 3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定
全部ということは、ゴミ株も紛れているってことだな
ゆう
ゆう
確かに、パフォーマンスのすぐれない銘柄も紛れていると思われます

ここで重要なのは、組み入れが時価総額ベースということ。

２０２１年７月現在の構成銘柄を見てみましょう。

名称数量値ファンドの割合
AAPL:US
アップル
89.93 百万12.32 十億4.84
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
42.73 百万11.57 十億4.55
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
2.43 百万8.37 十億3.29
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
13.59 百万4.73 十億1.86
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
1.70 百万4.16 十億1.63
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
1.56 百万3.92 十億1.54
TSLA:US
ﾃｽﾗ
4.37 百万2.97 十億1.17
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
9.82 百万2.73 十億1.07
NVDA:US
ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ
13.43 百万2.69 十億1.05
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
17.17 百万2.67 十億1.05

(https://www.bloomberg.co.jp/quote/VTI:US より）

このように、上位には18％弱でＧＡＦＡＭが入っています。（グーグル・アップル・フェイスブック・Ａｍａｚｏｎ・マイクロソフト）

時価総額といってもピンと来ない場合は、ざっくり会社の大きさと考えましょう。

そして、その目安としては、ヒートマップが視覚的にとらえるのに有効。

これは、ＳＰ500と言われる、アメリカの上位５００社の大きさを表したヒートマップ。

四角が大きいほど、大きい会社

５００社で見ても、アップルやＡｍａｚｏｎの大きさは際立っています。

これが、ＶＴＩでは３５００社以上に分散されます。

確かに、値動きの悪い銘柄も含まれますが、クソ銘柄が１社くらいつぶれても大したことありません。3500もあるんだから。

それら3500の銘柄が、ＧＡＦＡＭがちょっと不調になった場合の衝撃を和らげてくれます。

もし成長だけに賭けたいなら、ＧＡＦＡＭの５銘柄だけに分散してもいいような気もしますが・・・

Ａｍａｚｏｎであっても、このチャートのように一気に下げることがあります。

２０２１年7月末に、決算ずっこけて7％近く下がってしまいました。

持ってた？
ゆう
ゆう
持ってました(´;ω;｀)

そんな時にも、ＶＴＩはしっかりでした・・・。

長い目で見れば回復するのかもしれませんが、やっぱり怖いですね　個別株。

そんなわけで、

幅広い分散による安定と、米国を代表する銘柄の成長を享受できるＶＴＩの良さが身にしみました。

TradingView提供のVTIチャート


 

 

 

 

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